Российский рынок аренды спецтехники ожидает вторая волна падения

Согласно прогнозам рейтингового агентства ExpertRA, к концу 2025 года объем аренды спецтехники и оборудования в России может сократиться на 15-25% . Это станет первым случаем за последнее десятилетие, когда рынок продемонстрирует два года подряд отрицательной динамики.

Основные прогнозы для отдельных сегментов

• Аренда дорожно-строительной техники может упасть на 25% .
• Спрос на аренду грузовых автомобилей снизится на 22% .
• В то же время, в других секторах розничной аренды ожидается рост на 3% , что связано с увеличением спроса на оборудование для добычи нефти и газа, а также на складскую технику, такую как погрузчики и другое оборудование.

Итоги 2024 года

В 2024 году объем нового лизингового бизнеса в России сократился на 7% , достигнув 3,3 трлн рублей . При этом в розничном сегменте наблюдалось значительное падение, тогда как корпоративный сектор (железнодорожное оборудование и недвижимость) находился в стагнации.

Однако крупные сделки в корпоративном сегменте помогли избежать более глубокого падения рынка. Без них общий объем рынка мог бы сократиться на целых 17% .

Ухудшение деловой активности, особенно в конце прошлого года, было вызвано ужесточением денежно-кредитной политики и увеличением утилизационного сбора. В розничном сегменте объем новых сделок упал на 9% , при этом наибольшее снижение произошло в аренде грузовых автомобилей и строительной техники:

• Аренда строительной техники упала на 23% .
• Аренда грузовых автомобилей сократилась на 18% (в 2023 году этот показатель вырос более чем вдвое).

По данным ExpertRA, транспортные компании не только отложили инвестиции в обновление парка, но и начали досрочно возвращать ранее арендованную технику.

Адаптация лизинговых компаний

Чтобы снизить финансовое давление на клиентов и сохранить бизнес, лизинговые компании скорректировали условия договоров. К концу 2024 года средний уровень авансовых платежей снизился до 11% , хотя это изменение в основном касалось работы с постоянными клиентами.

Также увеличились средние сроки договоров, что позволило клиентам снизить ежемесячные платежи. В розничном сегменте средняя продолжительность договоров выросла с 35 до 37 месяцев .

Прогноз на 2025 год

В 2025 году высокие процентные ставки продолжат ограничивать спрос на аренду оборудования. Общий объем рынка, как ожидается, сократится еще на 15-25% по сравнению с 2024 годом. Падение затронет как корпоративный, так и розничный сегменты. Основные потери ожидаются в следующих категориях:

• Строительная техника: Рынок аренды сократится на 25% , что связано с падением спроса на жилье из-за роста цен и высоких ставок по ипотеке.
• Дорожное строительство: Пессимистичные прогнозы объясняются отсутствием новых крупных проектов.

Оптимистичные факторы

Несмотря на общее падение, есть и положительные моменты. Развитие альтернативных каналов экспорта природных ресурсов будет способствовать росту спроса на оборудование для добычи нефти и газа. Также аналитики дают позитивный прогноз для рынка складской техники, таких как погрузчики.

Рост этого сегмента связан с развитием электронной коммерции, которая требует современного складского оборудования для эффективной обработки заказов.

Заключение

Хотя российский рынок аренды спецтехники столкнется со значительными трудностями в 2025 году, определенные секторы, такие как нефтегазовое и складское оборудование, могут стать точками роста. Тем не менее, высокие процентные ставки и экономическая неопределенность будут продолжать оказывать давление на ключевые сегменты, такие как строительная техника и грузовые автомобили.